在2018年至2023年期間，中國(guó)顯示器制造商將斥資297億美元（約合2043億元人民幣）增加移動(dòng)OLED顯示屏制造產(chǎn)能，占全球制造商增加產(chǎn)能的88%。目前三星SDI主導(dǎo)智能手機(jī)顯示屏的生產(chǎn)，占據(jù)柔性O(shè)LED市場(chǎng)95%的份額。而包括京東方、維信諾、天馬微電子在內(nèi)的中國(guó)企業(yè)加大投資，未來(lái)是否會(huì)逐步蠶食三星的市場(chǎng)份額？一場(chǎng)圍繞OLED的新一輪產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)悄然拉開(kāi)帷幕.
中國(guó)OLED企業(yè)發(fā)展迅速
數(shù)據(jù)顯示，三星顯示（SDC）全球AMOLED智能機(jī)面板出貨量市場(chǎng)份額首次跌破了90%。而京東方（BOE）增長(zhǎng)迅速，其2019年第一季度全球市場(chǎng)份額為5.9%，排在國(guó)內(nèi)AMOLED智能機(jī)面板出貨量的首位。賽迪智庫(kù)集成電路所耿怡博士在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，京東方作為國(guó)內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，一是多年的TFT-LCD行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為其在AMOLED領(lǐng)域的快速成長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。二是近年來(lái)其在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的耕耘為其理解柔性AMOLED面板快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)提供了思路，及時(shí)加強(qiáng)了在柔性AMOLED領(lǐng)域的投資，這是目前京東方在AMOLED智能機(jī)面板出貨量上取得成績(jī)的主要因素。
中國(guó)企業(yè)在OLED產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展迅速，群智咨詢（Sigmaintell）資深分析師吳淑園在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，中國(guó)OLED企業(yè)快速成長(zhǎng)的主要因素有三方面：首先得益于國(guó)內(nèi)良好的政策及資本環(huán)境，國(guó)家及地方政府近幾年重點(diǎn)支持新型顯示的發(fā)展，尤其是OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展；其次得益于企業(yè)的堅(jiān)定戰(zhàn)略眼光以及OLED團(tuán)隊(duì)的奮發(fā)努力，包括在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、高端人才引進(jìn)等多方面的大力投入，使得OLED產(chǎn)線的稼動(dòng)率及產(chǎn)品良率穩(wěn)步爬升；第三得益于企業(yè)主力品牌客戶的戰(zhàn)略支持。以京東方為例，其與華為簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)群智咨詢 （Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2018年華為全球智能手機(jī)出貨超2億部，市場(chǎng)份額約15.7%，位列全球第三位。京東方是華為OLED屏幕的主力供應(yīng)商，華為的大力支持在京東方OLED崛起中起到了重要作用。
產(chǎn)能增加促進(jìn)國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)鏈成熟
2000億元投資背后是中國(guó)移動(dòng)OLED顯示屏制造產(chǎn)能的大幅增加。耿怡表示，目前國(guó)內(nèi)在建的6條AMOLED產(chǎn)線均為6代柔性顯示產(chǎn)線，主要呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)：一是面向中小尺寸，主要的產(chǎn)品應(yīng)用于智能手表、智能手機(jī)，未來(lái)將有望開(kāi)拓平板電腦、車(chē)載顯示等市場(chǎng);二是著重于柔性顯示，2019年折疊手機(jī)對(duì)市場(chǎng)的影響力已經(jīng)體現(xiàn)出柔性顯示廣闊的發(fā)展前景，未來(lái)隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟，柔性顯示必然成為AMOLED發(fā)展的重要方向。
柔性AMOLED作為行業(yè)公認(rèn)的下一代新型顯示，吸引了產(chǎn)業(yè)及資本的高度關(guān)注?！皣?guó)內(nèi)以京東方為首的OLED面板廠未來(lái)投資的主要方向以柔性產(chǎn)線為主，國(guó)內(nèi)柔性O(shè)LED產(chǎn)能快速提高，將改變?nèi)嵝設(shè)LED目前相對(duì)單一的供應(yīng)狀況，有利于國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)鏈成熟?！眳鞘鐖@向記者表示。群智咨詢預(yù)計(jì)，2019年國(guó)內(nèi)OLED面板的產(chǎn)能實(shí)際供應(yīng)約占全球OLED面板供應(yīng)的10%，預(yù)計(jì)2022年將提升到30%左右。
隨著柔性AMOLED的發(fā)展，以及即將到來(lái)的5G通信和物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，產(chǎn)品功能將進(jìn)一步集成化，比如屏下指紋、屏下攝像頭、屏幕發(fā)聲等，產(chǎn)品形態(tài)的演進(jìn)將會(huì)有更多的可能性，例如四曲面、折疊、兩折、三折、卷曲等?！爱a(chǎn)品功能的集成化和產(chǎn)品形態(tài)的演進(jìn)都將為產(chǎn)品帶來(lái)持續(xù)的更新迭代和附加收益。”吳淑園表示。
中韓OLED發(fā)展差距猶存
數(shù)據(jù)顯示，三星、LGD等韓國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額總和為88.5%;其余均為中國(guó)企業(yè)（京東方、維信諾、和輝光電、天馬微電子為中國(guó)大陸企業(yè)，友達(dá)光電為中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)），市場(chǎng)份額總和為11.5%，雖然國(guó)產(chǎn)AMOLED屏幕的產(chǎn)能在不斷提升，未來(lái)值得期待，但與韓國(guó)企業(yè)比還存在差距，中國(guó)廠商在OLED領(lǐng)域仍然是追隨者角色。
耿怡認(rèn)為，未來(lái)幾年，中國(guó)企業(yè)在AMOLED領(lǐng)域的實(shí)力有望得到進(jìn)一步提升，市場(chǎng)占有率方面也會(huì)穩(wěn)步提升，但是從整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局來(lái)看，韓國(guó)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈更為完整，在上游材料和設(shè)備方面具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，因此在成本控制、技術(shù)研發(fā)方面更具優(yōu)勢(shì)，對(duì)我國(guó)面板企業(yè)的快速發(fā)展形成了挑戰(zhàn)。
從投資情況看，韓國(guó)企業(yè)為保持在OLED領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，一直持續(xù)加強(qiáng)在OLED領(lǐng)域的投資，其發(fā)展方向是大小通吃。以三星為例，目前三星在OLED領(lǐng)域擁有1條4.5代線，1條5.5代線，2條6代線，在TFT-LCD領(lǐng)域，三星逐漸關(guān)停舊產(chǎn)線（先后關(guān)停2條5代線，1條7代線），對(duì)保留的TFT-LCD產(chǎn)線進(jìn)行改建，改為生產(chǎn)QD-OLED產(chǎn)線。“這說(shuō)明三星除了保持其在中小尺寸的優(yōu)勢(shì)外，同時(shí)在大尺寸領(lǐng)域也開(kāi)展了長(zhǎng)遠(yuǎn)布局。”耿怡說(shuō)。
吳淑園認(rèn)為，未來(lái)三星、LGD等韓國(guó)企業(yè)仍然會(huì)持續(xù)地把握技術(shù)的領(lǐng)先性，OLED產(chǎn)線的布局除了目前已有的投資計(jì)劃外，新產(chǎn)線的投資會(huì)相對(duì)謹(jǐn)慎，把握OLED的技術(shù)領(lǐng)先性是其未來(lái)的戰(zhàn)略方向。與此同時(shí)，三星重點(diǎn)仍然是聚焦在中小應(yīng)用的OLED產(chǎn)線投資，LGD則聚焦在中大應(yīng)用的OLED產(chǎn)線的投資。
未來(lái)OLED競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)
OLED顯示面板本身有諸多優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)需求會(huì)進(jìn)一步持續(xù)走強(qiáng)。展望未來(lái)，中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)不斷增強(qiáng)，全球地位會(huì)不斷提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也會(huì)發(fā)生一定的變化，未來(lái)中韓將是OLED面板供應(yīng)的主要區(qū)域。耿怡認(rèn)為，OLED產(chǎn)業(yè)后續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將離開(kāi)產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)、專(zhuān)利競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)面板企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)專(zhuān)利布局，做好專(zhuān)利儲(chǔ)備，加強(qiáng)與上下游企業(yè)的合作，一方面保障產(chǎn)業(yè)鏈安全，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，另一方面則與下游企業(yè)深化合作，開(kāi)拓更廣闊的市場(chǎng)。
“京東方、維信諾、天馬微電子等國(guó)內(nèi)OLED面板廠除了產(chǎn)能的擴(kuò)張外，更應(yīng)該注重在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)線規(guī)劃和高端人才方面的投資布局。同時(shí)，要不斷改進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品性能，更好地服務(wù)大客戶。”吳淑園向記者表示。
